Austral Re lança Austral Insights

Um dos principais players do setor, a Austral Resseguradora lança o Austral Insights, um relatório de inteligência de mercado que traz informações atuais e relevantes para contribuir com o desenvolvimento e informação de todo o mercado. O material chega em sintonia com as demandas do setor, com formato inovador no estilo dashboard e construído a partir de data analytics, em que os dados e a evolução dos números estão apresentados de forma intuitiva e de fácil entendimento, para melhorar a experiência de consumo de informação sobre os mercados segurador e ressegurador do Brasil.

Nesta primeira edição, os especialistas da Austral Re abordam “O impacto da pandemia no mercado de seguros”, discutindo sobretudo os ramos de Vida e Auto. Além de trazer análises de números do mercado segurador e ressegurador, o estudo ratifica – no caso de Auto – que a sinistralidade sofreu grande variação durante a pandemia e forte sazonalidade com ciclos bem definidos, inclusive impactados pela drástica redução na mobilidade urbana.

Em Vida, mostra o estudo, a pandemia ocasionou instabilidade no volume de prêmio emitido, mas, apesar da volatilidade, a tendência de crescimento a longo prazo se mantém. Para o CEO da Austral Re, Bruno Freire, o Austral Insights foi organizado de forma mais simples e dinâmica, para trazer um recorte analítico do setor.

“Queremos que o projeto seja centrado nas necessidades do mercado, para facilitar e melhorar as experiências. É um formato totalmente inédito no setor. Criamos um documento intuitivo e visualmente mais moderno para que a consulta pela informação seja algo estimulante e de fácil compreensão. Conseguimos sintetizar os dados e torná-los mais atraentes ao público.”, explica Bruno Freire.

As análises contemplam períodos diferenciados, de acordo com a área, até junho de 2021. O documento demonstra que, na comparação entre os primeiros semestres dos dois últimos anos, o mercado de seguros do Brasil movimentou R$ 125 bilhões com crescimento de 12,6%. Já em resseguros, o prêmio líquido emitido (líquido de comissão) alcançou R$ 14,1 bilhões com alta de 17,2%.

Na mesma comparação, as resseguradoras locais trabalharam com 74% de marketshare, ampliando sua participação sobre o ano anterior, que foi de 68%. A sinistralidade manteve-se em 86% em média, com prêmio retido de R$ 7 bilhões. Reflexo da pandemia e seu impacto nos negócios, o lucro foi negativo em R$ 18,5 milhões.

Automóvel: lockdown afetando a sinistralidade

Em 2020, o ramo sofreu queda de 10 pontos devido à pandemia de Covid-19 em seus prêmios em junho. Após esse período, corrigindo o movimento, registrou-se alta de 20 pontos em dezembro. Em 18 meses (até junho de 2021), considerando todo o período da pandemia contra o anterior, o pico de aumento de prêmio em dezembro de 2020 corrigiu a queda verificada durante o lockdown. Os níveis de comparação de volume de prêmio no período chegam a 99% do total antes da pandemia.

Quanto à sinistralidade, a média no período dos 18 meses anteriores a junho de 2021 foi de menos 8%, o que reforça a conclusão de que as políticas de lockdown que reduziram a mobilidade urbana impactam diretamente os sinistros de automóveis. A sinistralidade aceita e cedida se mantém abaixo do histórico.

“A pandemia alterou significativamente o comportamento da sinistralidade. Um exemplo aferido pelo Austral Insights mostra a redução de 18 pontos percentuais entre fevereiro e abril de 2020 provocado pela drástica redução da mobilidade. Na retomada, a sinistralidade já retomou a patamares normais acompanhando o aumento da mobilidade urbana ao final de junho de 2021”, exemplifica o CEO.

Vida: Alta correlação da sinistralidade com o aumento de óbitos por Covid

Neste ramo, a pandemia impactou na queda de 4 pontos percentuais em junho de 2020, se comparado com o início do lockdown em março, agravando a curva de baixa de prêmio esperado para o período. Em seguida, apresentou um pico de 16 pontos percentuais, se comparado com o início da crise. Mesmo com alguma volatilidade, a tendência de crescimento de longo prazo se manteve e a média do mercado foi de R$ 6 bilhões. Pelo estudo, os prêmios seguem tendência de alta nos 18 meses compreendidos até junho de 2021.

A carteira de Vida vinha apresentando sinais de redução de sinistralidade desde 2018. A pandemia reverteu essa tendência no mercado de seguro, o que traz uma oportunidade para o setor. Em resseguro, por sua vez, o cenário já era de alta, também acentuada por conta da pandemia. Na análise de 18 meses, a sinistralidade aceita foi de 44% e a cedida 124%.

O estudo concluiu que há uma correlação de 82,3% entre o número de óbitos gerais e a taxa de sinistralidade, num cruzamento de dados da Susep e da Secretaria de Vigilância em Saúde. Quando comparada com as mortes por Covid-19, essa correlação chega a 94,8%. Esses dados compararam a média móvel de 12 meses até junho de 2021. Em Vida, o aumento no número de óbitos por Covid causou impacto de 32 pontos percentuais na sinistralidade no segundo trimestre de 2021 com o impacto de mais de 196 mil mortes.

O Austral Insights será divulgado semestralmente. Para o CEO da Austral Re, a expectativa é que o levantamento produzido pelas áreas de inteligência da companhia possa contribuir para o desenvolvimento estratégico e as oportunidades da indústria. “A Austral Re tem um time bastante qualificado de especialistas e aproveitamos nosso DNA de inovação para criar este recurso. A ideia é que nossos levantamentos possam abastecer o mercado com a nossa expertise”, afirma Bruno Freire.

Sobre Austral Re

A Austral Re é uma resseguradora brasileira que atua para alavancar os negócios de seus clientes e parceiros e desenvolver o mercado de resseguro no Brasil e na América Latina. Fundada em 2010 pela gestora de investimentos Vinci Partners, é reconhecida por sua agilidade, capacidade técnica e pelo desenvolvimento de soluções inovadoras e customizadas para seus clientes e brokers. Posiciona-se com destaque nos segmentos de P&C (Property & Casualty), Marine, Energy, Vida e Saúde e Auto.