LafargeHolcim compra a Firestone Building Products

A LafargeHolcim anuncia a compra da Firestone Building Products (FSBP), líder em coberturas comerciais com tecnologias pioneiras em sistemas de refrigeração, isolamento, impermeabilização, verdes e solares. A aquisição é um marco para a companhia que busca se tornar líder global em soluções de construções inovadoras e sustentáveis. Sediada em Nashville, nos Estados Unidos, a FSBP vai continuar operando como uma empresa autônoma e manterá sua equipe de 1.900 funcionários na cidade onde atua. Com a aquisição, a LH adicionará 15 fábricas, 1.800 pontos de distribuição e três laboratórios de P&D à sua rede.

"Entramos no negócio de telhados, altamente atraente, estimado globalmente em US$ 50 bilhões. Juntos, entregaremos um crescimento acima do mercado, impulsionado por tecnologias e marcas inovadoras, bem como pela forte posição da Firestone Building Products no segmento de reparo e reforma que apresenta um alto crescimento, responsável pela maioria de suas vendas hoje. Nossa meta é ser líder global em sistemas de cobertura, com planos de expansão na Europa e América Latina", informou Jan Jenisch, CEO da LafargeHolcim.

Com a operação, a LafargeHolcim também acelera o compromisso de construir um futuro net zero. Como os telhados são responsáveis por até 60% da perda de energia em edifícios, as tecnologias líderes da FSBP - refrigeração, isolamento, impermeabilização, sistemas de telhado verde e solar -, permitem uma vida mais sustentável. As soluções da empresa desempenham um papel fundamental na obtenção de certificações, por exemplo a LEED, complementando os produtos sustentáveis, como o concreto verde (ECOPact) e a espuma isolante Airium da LafargeHolcim.

A FSBP registrou vendas líquidas de US$ 1,8 bilhão e EBITDA de US$ 270 milhões em 2020. A operação está avaliada em US$ 3,4 bilhões, a ser financiada com caixa e dívida, mantendo a dívida líquida abaixo de 2x. Sinergias de US$ 110 milhões por ano são esperadas em uma base de taxa de execução dentro de dois anos após o fechamento do negócio, o que é esperado no segundo trimestre. A aquisição é o acúmulo de lucro por ação (EPS) desde o primeiro ano.

Sobre a LafargeHolcim

Como líder global em soluções de construção, a LafargeHolcim está reinventando a forma como o mundo constrói para torná-lo mais ecológico e inteligente para todos. Para para se tornar uma empresa net zero, a LafargeHolcim oferece soluções globais como a ECOPact, permitindo uma construção neutra em carbono. Com seu modelo de negócios circular, a empresa é líder global na reciclagem de resíduos como fonte de energia e matéria-prima por meio de produtos como o Susteno, seu cimento circular líder. Inovação e digitalização estão no centro da estratégia da empresa, com mais da metade de seus projetos de P&D dedicados a soluções mais verdes. Os 70 mil funcionários da LafargeHolcim estão comprometidos com a melhoria da qualidade de vida em mais de 70 mercados por meio de seus quatro segmentos de negócios: cimento, concreto pronto, agregados e soluções e produtos.

A LafargeHolcim Brasil atua no país desde 1951 com um claro compromisso com a sustentabilidade, sendo uma das principais empresas do setor de materiais de construção, com foco em cimento, concreto e agregados. Seus produtos e soluções inovadores são utilizados em diferentes projetos de construção, de moradias populares às maiores e mais tecnicamente desafiadoras obras de infraestrutura do país. Com cerca de 1.400 funcionários, a companhia tem um parque industrial distribuído em três das cinco regiões do país: Sudeste (SP, RJ, MG e ES), Nordeste (BA e PB) e Centro-Oeste (GO), que incluem 5 fábricas de cimento, 4 estações de moagem, 6 terminais e centros de distribuição, 4 unidades de agregados e 4 usinas de concreto. A empresa faz parte do Grupo LafargeHolcim, que é líder mundial da indústria de materiais de construção, com presença em 80 países e 70 mil empregados nos cinco continentes. Mais informações: lafargeholcim.com.br.

Sobre os produtos de construção Firestone Building Products Company

Fundada em 1980, a Firestone Building Products Company, LLC é uma fabricante e fornecedora líder de soluções confiáveis para coberturas e revestimentos de construção. Ao levar em consideração todo o revestimento do edifício, a Firestone Building Products atende às necessidades individuais do cliente e do projeto para soluções de cobertura, paredes e revestimento. Sediada em Nashville, Tennessee (EUA), a empresa também oferece excelentes serviços técnicos, uma rede internacional de empreiteiros de telhados, distribuidores e representantes de vendas de campo e proteção de garantia excepcional. Os produtos incluem sistemas de cobertura comercial, acessórios de cobertura, sistemas de cobertura verde e sistemas de iluminação natural, sistemas de cobertura vegetal, painéis de parede de metal, isolamento, construção de parede de cavidade, revestimento de lago, geomembranas e revestimentos líquidos de silicone e acrílico. Firestone Building Products Company, LLC é atualmente uma subsidiária da Bridgestone Americas, Inc.