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O Groupe PSA anuncia o lançamento da venda de parte da sua participação na Faurecia

A Peugeot S.A. (“Groupe PSA”) lança hoje a venda de 9.663.000 de ações da Faurecia, representando aproximadamente 7% do capital social da Faurecia, na sequência do comunicado de imprensa publicado hoje pelo Groupe PSA relativo ao processo de fusão entre a Fiat Chrysler Automobiles N.V. (“FCA ”) e o Groupe PSA.

A transação será conduzida por meio de uma colocação institucional privada (institutional private placement) através de um bookbuilding acelerado.

O bookbuilding começará imediatamente; os resultados da colocação serão divulgados após o encerramento desse processo.

O rendimento desta venda deverá ser distribuído aos acionistas da Stellantis, juntamente com uma distribuição em espécie dos cerca de 39% restantes de participação na Faurecia, conforme anunciado em 14 de setembro de 2020, logo após a conclusão da fusão, e sujeito à aprovação do Board e acionistas da Stellantis.

O Groupe PSA concedeu aos Bookrunners um lock-up de 90 dias, sujeito a certas exceções habituais (incluindo a distribuição em espécie mencionada anteriormente).

Essa colocação é administrada por J.P. Morgan Securities plc e Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, que atuam como Bookrunners.

Os termos finais da colocação devem ser anunciados, no máximo, até 29 de outubro de 2020. A liquidação e entrega da venda está prevista para 2 de novembro de 2020.

As ações da Faurecia estão listadas no mercado regulamentado da Euronext Paris (ISIN FR0000121147).

Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de compra de ações e a oferta de ações da Faurecia pelo Groupe PSA não constitui uma oferta pública.

Aviso Legal

Este comunicado de imprensa é apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de compra de ações, e a oferta de ações da Faurecia pelo Groupe PSA não constitui uma operação por oferta pública em qualquer país, incluindo a França.

Este comunicado destina-se à divulgação direta ou indireta no Reino Unido apenas para (i) investidores profissionais que se enquadrem no âmbito do Artigo 19 (5) da Lei de Serviços e Mercados Financeiros de 2000 (Promoção Financeira ) Ordem de 2005 (o "FSMA") ou (ii) "entidades de alto patrimônio líquido" e outras pessoas que possam ser legalmente os destinatários abrangidos pelo âmbito do artigo 49 (2) (a) a (d) da FSMA (juntamente com as pessoas referidas em (i), as "pessoas autorizadas"), com exclusão de qualquer outra pessoa.

Os títulos mencionados neste comunicado não foram, e não serão, registrados nos Estados Unidos sob o U.S. Securities Act de 1933 (o "Securities Act"). Esses títulos não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem tal registro ou isenção de registro nos termos da Lei de Valores Mobiliários. Nenhuma oferta pública de tais valores mobiliários será feita nos Estados Unidos como parte desta transação.

Qualquer decisão de investimento para comprar ações da Faurecia deve ser feita exclusivamente com base nas informações disponíveis publicamente sobre a Faurecia. Tais informações não são de responsabilidade do Groupe PSA.

A divulgação, publicação ou distribuição deste comunicado de imprensa é proibida em qualquer país onde violaria as leis ou regulamentos aplicáveis. Este comunicado de imprensa não pode ser publicado, encaminhado ou distribuído, direta ou indiretamente, nos Estados Unidos, Canadá, Austrália ou Japão.


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