Corretor deve ter atenção com o planejamento Financeiro
Planejamento financeiro foi o tema da live promovida pela Segfy nesta última terça-feira, 23, com o especialista Thiago Torres. Lindemberg Almeida, Head de Marketing da Segfy, e Raquel Bortoloso, especialista de Marketing da Segfy, conversaram com ele sobre como o Corretor de Seguros pode cuidar das finanças da Corretora.
Thiago destacou a importância do fluxo de caixa e que é preciso fazer o controle do jeito certo. “Quando falamos de planejamento financeiro ou fluxo de caixa é importante saber ponto de equilíbrio, margem e lucro e é possível impor alguns desafios”, afirmou.
Ele questionou se o corretor tem o controle sobre a receita bruta da corretora no último mês. “E a receita líquida, já descontado os impostos? E o lucro bruto e operacional? São muitas informações que complementam o fluxo de caixa”, alertou.
Ele aconselhou os corretores que é preciso separar as despesas pessoais e da empresa. Outro alerta feito por Thiago é que muitas vezes, vale a pena o corretor contratar um especialista em planejamento para ajudar nessa organização. “Dessa forma, o corretor fica livre para focar no seu trabalho de vendas”, disse.
Crie um fluxo de trabalho para acompanhar com o cliente como ele faz os pagamentos. “Se você fizer isso, vai ter a certeza de controlar as comissões e assim prestar atenção nas vendas”, disse ele. Thiago destacou também que esse tipo de controle é importante para quem trabalha sozinho.
Ele ainda destacou que o corretor pode fazer o acompanhamento por meio de ferramentas de automação. “Recomendo que seja um sistema que facilite sua vida e que você se identifique. Você pode, por exemplo, saber os prazos de pagamento, acompanhar no sistema os pagamentos e se tem parcelas em aberto”, disse.
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