Em operação inédita no Brasil, Smart Luz fecha financiamento de R$ 925 milhões para a PPP de iluminação pública do Rio de Janeiro

A Smart Luz é, desde abril de 2020, a concessionária do serviço de iluminação pública da cidade do Rio de Janeiro e a emissão de debentures financiará os investimentos para a implantação do maior projeto integrado de Cidade Inteligente da América Latina, que inclui a modernização com tecnologia LED e operação das mais de 450.000 luminárias de Iluminação Pública da cidade. Além disso, haverá a implantação de uma rede de IoT (Internet das Coisas) que conectará remotamente as luminárias LED e mais de 25.000 sensores adicionais, incluindo câmeras, sensores semafóricos e pontos de acesso WiFi gratuito com todos os ativos conectados e gerenciados em um novo Centro de Controle Operacional, ampliando a capacidade existente do Centro de Operações (COR) da Prefeitura.

Após a finalização do investimento, a Smart Luz projeta uma redução mínima de 65% no consumo de energia elétrica, o que equivale a uma redução na emissão de toneladas de CO2 equivalentes de, no mínimo, 100.000 t/ano. Além dos grandes impactos diretos, o projeto vai criar a plataforma de base para o desenvolvimento de uma Cidade Inteligente e é determinante para que o Rio de Janeiro cumpra os seus objetivos de sustentabilidade e resiliência.

“A conclusão desta estrutura de financiamento, inédita no Brasil, demonstra a atratividade para o mercado de capitais internacional das PPP de iluminação pública e o fomento à sustentabilidade das cidades que elas oferecem, especialmente quando os projetos estão gerenciados por empresas com a profissionalização e experiência necessária para buscar soluções criativas em um cenário complicado para o investimento estrangeiro no país”, afirma Carlos Sanchez, presidente da Smart Luz.

“O apoio e interesse de grandes grupos internacionais e a principal agência de apoio ao investimento privado do governo dos Estados Unidos de América atestam a atratividade do projeto e o poder transformador que estamos trazendo para a qualidade de vida de todos os cariocas. É um marco muito importante que nos permitirá continuar crescendo e trazendo soluções inovadoras de alta tecnologia para que o Rio de Janeiro seja líder indiscutível em Smart Cities ao longo dos 20 anos que vai durar a concessão”, conclui

Títulos sustentáveis

As debêntures locais foram adquiridas por uma sociedade offshore e revendidas como Notas Sênior com Garantia Real e classificadas como Sustentáveis, por meio da regra 144A/Reg S da SEC (Security and Exchange Commision), que são emissões de dívidas para venda exclusiva a investidores institucionais nos Estados Unidos e investidores estrangeiros. A Goldman Sachs & Co. LLC atuou como coordenador global, bookrunner e agente de estruturação das notas sustentáveis. A Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A é o Coordenador Líder.

As notas estão garantidas pelo United States International Development Finance Corporation (DFC), sendo a primeira emissão para um projeto de PPP de infraestrutura com rating escala global AA+ (Fitch) e Aa1 (Moody´s). A transação supõe um novo marco no desenvolvimento de financiamento internacional de parcerias público-privadas brasileiras, representando uma nova alternativa ao financiamento local tradicional de projetos de infraestrutura.