Brasil,

BV coordena emissão de debêntures da Localiza no valor de R$ 1,2 bilhão

O BV, um dos maiores bancos do país, foi coordenador exclusivo da 17ª Emissão de Debêntures da Localiza no valor de R$ 1,2 bilhão e prazo de 10 anos. A emissão previa a captação de R$ 1 bilhão, mas, a demanda, três vezes superior ao valor da oferta, fez com que a Localiza decidisse por aumentá-la para R$ 1,2 bilhão.

O sucesso da transação foi resultado do bom relacionamento que o banco tem com a Localiza e comprova mais uma vez a capacidade do BV em acessar uma ampla gama de investidores nos mercados de capitais com o produto adequado e no timing correto.

A distribuição da oferta seguiu as regras da Instrução CVM nº 400, em série única, o que permitiu que a emissão pudesse ser adquirida por todos os públicos de investidores, como institucionais, fundos de pensão, family offices, corretoras e pessoas físicas - que aderiram à oferta por meio das suas plataformas de investimento, gerando uma demanda muito superior ao esperado, contribuindo para a compressão de taxa.

A operação também se destaca pelo tema da diversidade na medida em que foi liderada por um time composto por mulheres das várias das equipes do BV envolvidas na estruturação e distribuição das debêntures.

Sobre o banco BV

O banco BV é uma das maiores instituições financeiras do país e atua nos segmentos de Varejo, Corporate & Investment Banking, Asset Management e Private Banking. O banco é um dos líderes no financiamento de veículos leves no Brasil e, por meio do BV Lab, seu braço de inovação, desenvolve parcerias com várias startups e fintechs. O BV está comprometido com os pilares ESG, contribuindo para o desenvolvimento social e reduzindo o impacto ambiental. O banco compensa sua emissão de carbono e, desde janeiro de 2021, neutraliza a emissão dos veículos que são financiados.


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