Universo Americanas faz a maior oferta de ações dos últimos anos
O Universo Americanas (Americanas, B2W Digital, IF - Inovação e Futuro, Ame e LET´S) precificou ontem a maior oferta pública de ações primária da B3 - Brasil, Bolsa, Balcão - desde 2014, captando R﹩ 7,9 bilhões.
O valor será investido nas seguintes frentes:
1) crescimento e tecnologia incluindo Ame, O2O, logística e M&A,
2) participação em aumento de capital privado da B2W Digital;
3) otimização da estrutura de capital.
A oferta foi composta por ações ordinária e preferenciais e foi precificada a R﹩29,78 para as ONs (LAME3) e R﹩34,65 para as PNs (LAME4), o que representou para ambas um desconto de 0,4% ao último pregão.
Os controladores Jorge Paulo Lemman, Carlos Alberto Sicupira e Marcel Telles acompanharam a oferta e participaram com o total de R﹩ 2 bilhões.
O book da oferta terminou com mais de 100 investidores e em mais de 5,5 vezes coberto no preço da emissão, totalizando mais de R﹩ 25 bilhões em demanda institucional.
O resultado da operação reflete a credibilidade da companhia com investidores nacionais e internacionais.
Sobre o Universo Americanas
O Universo Americanas é composto por Lojas Americanas, B2W, Let’s, IF - Inovação e Futuro - e Ame Digital. Nele, as plataformas física, digital, de logística e distribuição e o motor de inovação são complementares entre si e todas as iniciativas são implementadas com o objetivo de potencializar a sinergia entre as frentes de negócio e oferecer ao cliente o melhor serviço. Com a integração cada vez mais intensa entre as plataformas, maior capilaridade e inserção digital no País, o Universo Americanas acredita que estará cada vez mais próximo do consumidor, oferecendo "Tudo. A toda hora. Em qualquer lugar".
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