O Grupo Procaps, líder no desenvolvimento de soluções farmacêuticas inovadoras para mercado B2C e B2B na América do Sul e Central, começou a negociar ações na Nasdaq em 30 de setembro sob os símbolos "PROC" e "PROCW", respectivamente.

Com um total de seis fábricas na América Latina e 99% de seu portfólio de produtos proprietários, no Brasil a empresa opera há mais de 26 anos com a marca Softcaps, com fábrica localizada em Cotia e cerca de 300 funcionários. A unidade fabril é responsável pela produção e embalagem de cápsulas moles de gelatina com capacidade anual de 1,8 milhões de cápsulas e 50MM de blisters. Em nível mundial configura entre os três principais em termos de volume de capacidade de produção de cápsulas gelatinosas. Segundo a Fortune Business Insight o valor do mercado de cápsula gelatinosa pode atingir US$ 9,59 bilhões em 2027, um crescimento anual de 5,5% se comparado aos US$ 6,52 bilhões de 2020.

Esta transação avalia a Procaps em aproximadamente US$ 1,1 bilhão, com aproximadamente US$ 160 milhões de entrada de capital. Prevê-se que a receita financiará o crescimento orgânico por meio da expansão da capacidade, melhorias nas instalações, investimentos em capital de giro, melhorias na plataforma de saúde eletrônica e despesas com P&D, bem como o crescimento inorgânico por meio de aquisições que agreguem valor a marca e a empresa.

“Nesta próxima fase de nosso desenvolvimento, esperamos ver crescimento tanto de nosso portfólio existente quanto de nossa linha de produtos, com uma estimativa de mais de 600 lançamentos de produtos nos próximos três anos. Além disso, nossa estratégia de expansão global e o crescimento em novos mercados continua sendo um de nossos principais focos, com esforços contínuos para expandir nossa presença de produtos bem-sucedidos fora da Colômbia.”, afirma Ruben Minski.

“Acreditamos que o marco da entrada em Nasdaq, combinado com nossos fortes resultados financeiros do primeiro semestre de 2021, ajudará a acelerar a disponibilização de nossas soluções farmacêuticas e impulsionar novas iniciativas de expansão. Além disso, irão nos possibilitar assumir uma parcela significativa do mercado farmacêutico de aproximadamente US$ 58 bilhões na América Latina", disse Ruben Minski, fundador, presidente e diretor executivo da Procaps.

A atual equipe de gestão da Procaps, inclui o fundador, presidente e diretor executivo Ruben Minski, o presidente Dr. Camilo Camacho e o diretor financeiro global Patricio Vargas, eles irão ajudar a liderar a estratégia de crescimento orgânico do Grupo Procaps em seus segmentos B2B e B2C. Já Alejandro Weinstein, presidente do comitê de fusões e aquisições, irá apoiar a estratégia de crescimento inorgânico do Grupo Procaps, particularmente na América Latina.

Sobre a transação

Os atuais acionistas da Crynssen Pharma Group Limited ("Procaps") contribuíram com todas suas ações do Procaps Group, S.A. ("Procaps Group") em troca das ações ordinárias do Grupo Procaps e, no caso da Corporação Financeira Internacional (International Finance Corporation, "IFC"), um dos acionistas do Procaps, as ações ordinárias do Grupo Procaps e as ações B resgatáveis. Como resultado da Combinação de Negócios, o Grupo Procaps recebeu uma entrada de capital de aproximadamente US$ 160 milhões, inclusive em conexão com um investimento privado de US$ 100 milhões em ações públicas (private investment in public equity, "PIPE"), concedido por investidores institucionais. Os principais investidores do PIPE incluíam um amplo grupo de investidores latino-americanos, investidores da área de saúde e líderes de opinião. A IFC também reduziu o resgate de suas ações no Grupo Procaps de um valor previamente previsto de US$ 60 milhões para US$ 45 milhões, resultando assim em um aumento na receita líquida global para ajudar a financiar o crescimento orgânico e consumar as aquisições acumuladas.

Consultores

O BTG Pactual atuou como único agente colocador no PIPE e assessor financeiro da LATN. Cantor Fitzgerald atuou como consultor de mercado de capitais para LATN. Greenhill & Co., LLC atuou como consultor financeiro para o Grupo Procaps. Linklaters LLP atuou como consultor jurídico dos EUA e Luxemburgo para LATN e Maples & Calder (Cayman) LLP e Posse Herrera & Ruiz S.A. Atuaram como consultores jurídicos das Ilhas Cayman e Colômbia, respectivamente, para a LATN. Greenberg Traurig, LLP atuou como consultor jurídico dos EUA e transação para o Procaps Group e Arendt & Medernach SA, Camilleri Preziosi Advocates A/C, Harney Westwood & Riegels LP, e Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría atuaram como consultores jurídicos de Luxemburgo, Malta, Ilhas Cayman e América Latina, respectivamente, para o Procaps Group.

Sobre a Procaps

Procaps é um desenvolvedor de soluções farmacêuticas e nutricional, medicamentos e suprimentos hospitalares com atuação em mais de 50 países em todos os cinco continentes. A Procaps atua diretamente em 13 países da América Latina e, em 31 de dezembro de 2020, tinha mais de 4.700 colaboradores trabalhando em um modelo sustentável. A Procaps desenvolve, produz e comercializa medicamentos sem receita (OTC) e controlados, suplementos nutricionais e soluções clínicas de alta complexidade. Para mais informações, acesse www.procapsgroup.com ou o site de relações com investidores do Grupo Procaps investor.procapsgroup.com.