A Blue3, que está entre os três maiores escritórios da XP Inc, promoverá, nesta quarta-feira (29), às 19h, em Belo Horizonte (MG) a palestra “Gestão Patrimonial e Planejamento Sucessório: gerando alternativas viáveis para proteção do patrimônio”.

O objetivo do encontro é tirar dúvidas dos convidados e apresentar as ferramentas fiscais e financeiras que facilitam uma proteção patrimonial e liquidez para viabilizar um processo de inventário e sucessório planejado. A palestra será ministrada por Rafael Menegatto, sócio da Blue3 e líder de Gestão Patrimonial, e Rodrigo Alcade, diretor Jurídico da Bptax Global Advisory, empresa especializada em planejamento tributário internacional.

Segmento em alta

Dados da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) projetam alta de 13,1% no setor de Cobertura de Pessoas, que inclui seguro de vida e planos de previdência. Por outro lado, o planejamento patrimonial e sucessório ainda é um tema pouco explorado pelas pessoas, que tendem a adiar esse tipo de discussão o máximo possível.

“A pandemia trouxe à tona o senso de urgência sobre a necessidade de se planejar para garantir proteção financeira nos diferentes momentos de vida. Queremos provocar uma reflexão sobre este tema, que geralmente é colocado em segundo plano pelos investidores de modo geral”, diz Menegatto.

Serviço
Palestra Gestão Patrimonial e Planejamento Sucessório: gerando alternativas viáveis para proteção do patrimônio
Quando: 29 de março de 2023, 19h00
Onde: Coco Bambu BH Anchieta (Rua Francisco Deslandes, 900. Anchieta, Belo Horizonte)

Sobre a Blue3 Investimentos

Blue3 Investimentos está no TOP3 dos melhores escritórios do Brasil da rede XP, e tem as melhores mesas de renda fixa e variável do país, além de ganhar por quatro vezes o Galo de Ouro e ter sido a grande campeã da campanha Get It da Metlife. Atualmente, tem R＄ 25 bilhões sob custódia, 37 mil clientes ativos, 700 profissionais envolvidos na operação e registra um NPS de 94,5. Fundada em 2009, em Franca-SP, conta com um galpão de mil metros quadrados com uma completa operação de suporte de inteligência ao AAI -- Agente Autônomo de Investimento, que vai de brokers exclusivos à mesa de alocação. Tem parcerias exclusivas com casa de análise, gestora de fundos e contabilidade focada em renda variável. A sede é localizada em Ribeirão Preto-SP e conta com unidades de negócios em São Paulo (capital), Franca (SP), São José do Rio Preto (SP), Bauru (SP), Marília (SP), Uberlândia (MG), Patos de Minas (MG), Uberaba (MG), Belo Horizonte (MG), Alfenas (MG), Rio de Janeiro (capital), Goiânia (GO), São José dos Campos (SP), Campinas (SP) e Brasília (DF).