O valor será investido nas seguintes frentes:

1) crescimento e tecnologia incluindo Ame, O2O, logística e M&A,

2) participação em aumento de capital privado da B2W Digital;

3) otimização da estrutura de capital.

A oferta foi composta por ações ordinária e preferenciais e foi precificada a R﹩29,78 para as ONs (LAME3) e R﹩34,65 para as PNs (LAME4), o que representou para ambas um desconto de 0,4% ao último pregão.

Os controladores Jorge Paulo Lemman, Carlos Alberto Sicupira e Marcel Telles acompanharam a oferta e participaram com o total de R﹩ 2 bilhões.

O book da oferta terminou com mais de 100 investidores e em mais de 5,5 vezes coberto no preço da emissão, totalizando mais de R﹩ 25 bilhões em demanda institucional.

O resultado da operação reflete a credibilidade da companhia com investidores nacionais e internacionais.

Sobre o Universo Americanas

O Universo Americanas é composto por Lojas Americanas, B2W, Let’s, IF - Inovação e Futuro - e Ame Digital. Nele, as plataformas física, digital, de logística e distribuição e o motor de inovação são complementares entre si e todas as iniciativas são implementadas com o objetivo de potencializar a sinergia entre as frentes de negócio e oferecer ao cliente o melhor serviço. Com a integração cada vez mais intensa entre as plataformas, maior capilaridade e inserção digital no País, o Universo Americanas acredita que estará cada vez mais próximo do consumidor, oferecendo "Tudo. A toda hora. Em qualquer lugar".