Ardonagh, Controladora da MDS, Finaliza Investimento de US$ 2,5 Bi Liderado pela Stone Point Capital

A Stone Point Capital agora é uma acionista significativa ao lado de parceiros de longa data, MDP e HPS

A transação oferece uma excelente plataforma de crescimento para a MDS em mercados importantes, como América Latina e Espanha

O Ardonagh Group (“Ardonagh” ou “o Grupo”), uma das maiores plataformas independentes de distribuição de seguros do mundo e uma das 20 maiores corretoras globais, anuncia hoje a conclusão de um investimento de capital de US$ 2,5 bilhões liderado por fundos administrados pela Stone Point Capital LLC (“Stone Point”), empresa de private equity com sede nos Estados Unidos.

O investimento, que avaliou o Grupo em US$ 14 bilhões, teve forte demanda de coinvestidores ligados à Stone Point, bem como à Madison Dearborn Partners (“MDP”) e à HPS Investment Partners (“HPS”).

A Stone Point é agora um acionista significativo da Ardonagh, ao lado da MDP, da HPS e de outras grandes instituições globais, incluindo uma subsidiária integral da Abu Dhabi Investment Authority (“ADIA”).

Com o apoio deste grupo diversificado de investidores de alta qualidade, a Ardonagh continua bem posicionada para capturar inúmeras oportunidades de crescimento no mercado global de seguros P&C por meio de sua plataforma de negócios, cada um com forte presença regional no mercado.

Fundada em 2017 através da fusão de várias empresas de seguros do Reino Unido para criar um grupo diversificado que fornece soluções de seguros por atacado, varejo e especializadas, a Ardonagh se transformou em um grupo líder global de corretagem, com US$ 18 bilhões em prêmios e operações em toda a cadeia de valor da distribuição de seguros.

A expansão global do Grupo começou em 2020 com a aquisição da Arachas, que se tornou uma das principais corretoras de seguros da Irlanda. Desde então, a Ardonagh investiu em empresas de seguros líderes em diversas regiões geográficas.

A Ardonagh adquiriu o MDS Group em dezembro de 2022, expandindo o seu alcance para novas regiões, incluindo Portugal, onde a MDS é o líder inquestionável de mercado, Brasil, onde é um dos maiores players, e África (Angola, onde é líder, e Moçambique).

Em 2023, a MDS adquiriu a RSG, com sede no Chile, cujos clientes incluem a Vina Concha y Toro, a maior vinícola da América Latina. Mais recentemente, a MDS anunciou sua primeira incursão na Espanha com a aquisição da Cobian Insurance Brokers, em Madri.

Fundada há mais de 35 anos, a MDS está sediada no Porto e possui escritórios em Lisboa e em 13 outras localidades em Portugal, empregando mais de 1.000 colaboradores. É a única corretora portuguesa na Lloyd's de Londres e administra mais de € 900 milhões em prêmios de seguros para 1,2 milhão de clientes particulares e corporativos a cada ano.

A conclusão do investimento dá continuidade ao impulso da Ardonagh após uma série de conquistas em 2024. O Grupo concluiu a fusão de seus negócios de linhas pessoais com a Markerstudy1 em junho e a privatização de AU$ 2,3 bilhões do PSC Insurance Group da Austrália em outubro, uma das 68 aquisições em várias regiões concluídas no ano.

Mais recentemente, a estrutura de capital do Grupo foi simplificada com um refinanciamento bem-sucedido em fevereiro de 2025 e, em março, lançou a Ardonagh Intelligence, marcando uma nova fase em sua jornada para aproveitar o melhor do aprendizado de máquina e do enriquecimento de dados em todos os seus negócios, a fim de ampliar os benefícios que o Grupo pode oferecer aos milhões de clientes que atende.

David Ross, CEO do The Ardonagh Group, disse: “O investimento da Stone Point e o sucesso do processo de coinvestimento são um endosso retumbante à Ardonagh. Em um cenário de incerteza econômica global, nossa proposta única, nosso histórico e nossa plataforma global atraíram investidores de classe mundial que compartilham nossa visão.

“Estamos orgulhosos de dar as boas-vindas à Stone Point neste próximo capítulo, ao lado de parceiros de longa data cujo apoio tem sido inestimável em nossa jornada para nos tornarmos uma empresa de US$ 14 bilhões. Com um apoio financeiro tão forte, a Ardonagh tem um poder incomparável para capitalizar oportunidades de crescimento futuro e entregar valor aos nossos clientes, investidores e pessoas.”

Jim Carey, co-CEO da Stone Point, comentou: “Estamos entusiasmados com a parceria com a Ardonagh, bem como com a MDP, a HPS e a ADIA. A Ardonagh se destacou como uma plataforma líder no setor de distribuição de seguros global e acreditamos que a empresa está bem posicionada para continuar crescendo.”

José Manuel da Fonseca, CEO do MDS Group, comentou: “O investimento da Stone Point Capital representa um forte endosso ao MDS Group à medida que entramos em nossa próxima fase de crescimento. O apoio deles será fundamental para aprofundar nossa presença nos mercados latino-americano e ibérico e aumentar ainda mais o valor que entregamos aos nossos clientes, corretores e parceiros.”

Vahe Dombalagian, sócio-gerente da Madison Dearborn Partners, acrescentou: “O anúncio de hoje é mais uma prova da força e do crescimento contínuos da Ardonagh e de sua capacidade de operar e criar valor em todos os ciclos do mercado. Estamos entusiasmados em dar as boas-vindas oficiais à Stone Point à parceria e esperamos colaborar estreitamente com eles.”

Scot French, sócio-gerente da HPS, disse: “O investimento da Stone Point, juntamente com o forte interesse de coinvestidores, reflete a solidez da plataforma da Ardonagh. Estamos orgulhosos de continuar nossa parceria de longa data com David e toda a equipe da Ardonagh, que se concentram na próxima fase de crescimento.”

Fenchurch Advisory Partners, Goldman Sachs Investment Banking & Co. LLC e Morgan Stanley & Co. LLC atuam como consultores financeiros da Ardonagh. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP está atuando como consultor jurídico da Ardonagh, enquanto Debevoise & Plimpton LLP está atuando como consultor jurídico da Stone Point.

SOBRE A MDS BRASIL

Parte do The Ardonagh Group, a MDS é um grupo multinacional de corretagem de seguro e resseguro, consultoria de riscos e gestão de benefícios. É líder no segmento de Saúde e Benefícios e referência na gestão de risco e consultoria para o mercado brasileiro. Também lidera em seu segmento em Portugal, e está presente em Angola, Moçambique, Espanha, Chile, Chipre, México e EUA. Mundialmente, a corporação opera por meio da Brokerslink – empresa fundada pelo grupo e que gere uma rede de brokers presente em cerca de 135 países, totalizando cerca de 25.000 profissionais de seguros. Em resseguro, a organização atua no Brasil, em Portugal, na África e no Chile com a marca MDS RE. A RCG - Risk Consulting Group é a organização referência em análise de riscos, controle de perdas, plano de continuidade de negócios e Enterprise Risk Management. Com a HighDome, uma Protected Cell Company (PCC), o grupo oferece soluções alternativas de transferência de riscos ao mercado tradicional de seguros.

SOBRE O GRUPO ARDONAGH

O Ardonagh Group é uma das maiores plataformas independentes de distribuição de seguros do mundo e uma das 20 maiores corretoras globais. Somos um conjunto das melhores marcas empreendedoras e especializadas, com uma força de trabalho combinada de mais de 12.000 colegas e uma rede que abrange mais de 200 locais em mais de 30 países. Em todo o nosso portfólio, oferecemos uma gama altamente diversificada de produtos e serviços relacionados a seguros em toda a cadeia de valor de seguros global. Desde complexas empresas multinacionais até pessoas físicas que adquirem apólices de seguro pessoal, nosso conhecimento das comunidades que atendemos, aliado à nossa escala e amplitude, nos permite trabalhar com nossas seguradoras parceiras para oferecer uma ampla gama de produtos e soluções de risco que atendem às necessidades dos clientes.

Para obter mais informações, acesse www.ardonagh.com

SOBRE A STONE POINT CAPITAL LLC

A Stone Point é uma empresa de investimentos alternativos com sede em Greenwich, Connecticut, com mais de US$ 55 bilhões em ativos sob gestão. A Stone Point tem como alvo investimentos em empresas do setor de serviços financeiros globais e setores relacionados. A empresa investe em classes de ativos alternativos, incluindo private equity por meio de seus fundos Trident Funds e crédito por meio de fundos combinados e contas gerenciadas separadamente. Além disso, a Stone Point Capital Markets apoia a empresa, as empresas do portfólio e outros clientes, fornecendo soluções de financiamento dedicadas.
Para obter mais informações, acesse www.stonepoint.com.

SOBRE O MDS GROUP

Parte do The Ardonagh Group, a MDS - The MDS Group é uma multinacional líder em corretagem de seguros e resseguros, consultoria de risco e gestão de benefícios, presente em 131 países através da Brokerslink e, desde 2022, faz parte do Ardonagh Group, um dos 20 maiores grupos de corretagem de seguros do mundo, empregando cerca de 10.000 pessoas em seus mais de 250 escritórios. O MDS Group é líder de mercado em Portugal e Angola, um importante ator no Brasil e está diretamente presente em Moçambique, Espanha, Malta, Suíça, Chipre, Chile, México, EUA e China. Através da Brokerslink, uma empresa de corretagem global fundada pelo grupo e que emprega cerca de 45.000 profissionais de seguros, responde às necessidades dos seus clientes nas mais diversas geografias e setores.

SOBRE O MADISON DEARBORN PARTNERS

Madison Dearborn Partners, LLC (“MDP”) é uma empresa líder em investimentos de capital privado com sede em Chicago. Desde a sua formação em 1992, a MDP levantou um capital agregado de mais de US$ 31 bilhões e concluiu mais de 160 investimentos em plataformas. A MDP investe em quatro setores verticais dedicados, incluindo serviços financeiros, indústrias básicas, saúde e tecnologia e governo.

SOBRE A HPS INVESTMENT PARTNERS

A HPS Investment Partners, LLC é uma empresa líder global em investimentos alternativos com foco em crédito que busca fornecer soluções de capital criativas e gerar retornos ajustados ao risco atraentes para nossos clientes. Gerenciamos várias estratégias em toda a estrutura de capital, incluindo dívida sênior negociada de forma privada; soluções de capital júnior negociadas de forma privada em formatos de dívida, preferenciais e ações; crédito líquido, incluindo empréstimos sindicalizados alavancados, obrigações de empréstimos garantidos e títulos de alto rendimento; financiamento baseado em ativos e imóveis. A escala e a amplitude de nossa plataforma oferecem flexibilidade para investir em empresas de grande e pequeno porte, por meio de soluções padrão ou personalizadas. Em nossa essência, compartilhamos um traço comum de rigor intelectual e disciplina que nos permite criar valor para nossos clientes, que nos confiaram aproximadamente US$ 148 bilhões em ativos sob gestão em setembro de 2024.