5 dicas essenciais para conquistar uma carreira de sucesso em gestão de investimentos

O mercado financeiro é uma área extremamente dinâmica e traz grandes desafios para quem deseja começar uma carreira no setor. A área de gestão de investimentos é um grande exemplo disso, uma vez que exige que os profissionais dominem processos estruturados, ferramentas adequadas e conhecimentos abrangentes para garantir o crescimento de patrimônios e negócios.

“Em um mundo globalizado e com economias voláteis, esse especialista é uma peça-chave para qualquer pessoa ou instituição que queira tomar decisões estratégicas referentes às finanças”, explica Victor Deischl, CFA, cofundador e gestor de investimentos da Rubik Capital, gestora de recursos e consultoria de investimentos independente.

Para ajudar os profissionais da área, o executivo listou cinco dicas para ter sucesso na função. Confira:

Acompanhe movimentações das potências globais

Hoje, muitas incertezas cercam as principais economias globais, incluindo a guerra comercial entre Estados Unidos, UE (União Europeia) e China. Segundo Deischl, o gestor precisa ficar atento às instabilidades entre essas nações para prever tendências e blindar as finanças dessas tensões.

“Mais do que selecionar bons ativos, o profissional que atua com gestão financeira deve saber como navegar por mares turbulentos”, afirma o especialista. “Entender as dinâmicas entre países que regem a ordem econômica mundial é essencial para desenvolver um senso de adaptação e resiliência”, completa.

Monitore mercados inovadores

No sentido de se manter atualizado, o gestor que monitora a inovação também está um passo à frente. Identificar e estudar mercados que atuam com eficiência operacional, digitalização, redes de distribuição resilientes e boas práticas é fundamental para direcionar investimentos sólidos e rentáveis.

“Empresas que prezam pelo ESG (sigla em inglês para ‘Ambiental, Social e Governança’), por exemplo, são excelentes alternativas para se investir e compor portfólios condizentes com a realidade atual”, diz o especialista. “O gestor que olha para negócios inovadores dificilmente fará movimentos imprecisos”, complementa.

Atendimento individualizado e imparcial

Outro ponto importante para a carreira de gestor de investimentos é a racionalidade e a personalização dos serviços. Deischl reforça que esse profissional não deve tomar decisões impulsivas, para que possa alinhar os interesses específicos dos clientes a oportunidades únicas no mercado.

“Cada etapa do processo de gestão está relacionada a uma realidade diferente, por isso as demandas individuais precisam ser consideradas e trabalhadas de maneira imparcial no atendimento”, pontua.

Incorpore novas tecnologias à rotina

O uso de ferramentas tecnológicas ajuda ainda mais os gestores a alcançar a personalização levantada no tópico anterior. Inovações como a IA (inteligência artificial) podem ser utilizadas por esses profissionais para simplificar a complexidade da gestão financeira, deixando de lado atividades manuais e trazendo um alto nível de detalhamento para análises de big data.

“Desde o controle de contas e pagamentos recorrentes até a consolidação de portfólios em relatórios detalhados, a tecnologia garante que as finanças sejam estruturadas por meio de processos ágeis e transparentes”, acrescenta o executivo.

Formações de alto nível

Em praticamente todos os setores, a formação contínua e de alto nível gera grandes impactos tanto para carreiras quanto para negócios inteiros. Na gestão de investimentos não é diferente.

Dentre as especializações mais importantes da área, o cofundador da Rubik Capital cita o CFA (Chartered Financial Analyst), certificado emitido pelo CFA Institute, como uma das mais importantes. “O título possui ‘padrão ouro’ porque traz um rigor técnico e uma abrangência global que transforma completamente a vida dos especialistas do segmento e do seus clientes”, ressalta.

Dica bônus: sempre recorra ao ‘prático’

Por fim, Deischl ainda recomenda a todos os gestores de investimentos apostarem em estratégias aplicáveis, ao invés de planos complexos e eficientes. “Sem um viés prático, nenhuma gestão financeira será consolidada. Independente do cenário, os especialistas da área devem, antes de mais nada, buscar tornar as suas ideias em movimentos reais e eficazes”, conclui.

Sobre a Rubik Capital

Fundada em 2020, a Rubik Capital é uma gestora de recursos e consultoria de investimentos independente, que busca potencializar a gestão de patrimônios com qualidade, segurança e transparência. Com uma equipe altamente especializada no mercado financeiro e uma abordagem que visa minimizar conflitos de interesse, a empresa oferece um controle rigoroso de risco e resultados alinhados a perfis específicos de volatilidade por meio de serviços de Asset Management, Wealth Management e Multi Family Office (MFO). Dessa forma, a companhia gerencia mais de R$ 1 bilhão em ativos.

Atendendo principalmente a clientes Private e Ultra High Net Worth (UHNW), que chegam a possuir uma liquidez de mais de R$ 50 milhões, a Rubik é reconhecida tanto no mercado nacional quanto internacional. Com homologação pela SEC (Securities and Exchange Commission), nos Estados Unidos, que permite a prestação de serviços de consultoria para clientes globais, a gestora possui mais de 20 fundos sob gestão e é parceira de grandes instituições financeiras, como Banco Safra, BTG Pactual e XP Investimentos.