Alfa ajuda profissionais a realizarem um diagnóstico financeiro e a projetar o futuro
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- SEGS.com.br - Categoria: Seguros
Vídeo elaborado pelo conglomerado Alfa, do qual faz parte a Alfa Seguradora, parceira do Corretor de Seguros, orienta como fazer um diagnóstico financeiro e a projetar o futuro. Tais informações, detalhadas pelo PhD em Educação Financeira, Reinaldo Domingos, são fundamentais para os Corretores de Seguros que desejam diversificar seus negócios e atuar também na indicação de produtos financeiros mais adequados para os seus clientes. “É fundamental ter pleno conhecimento sobre o que você ganha e o que gasta. É imprescindível fazer essa análise”, frisa o especialista, no vídeo.
Ele acrescenta que esse diagnóstico financeiro deve constar do orçamento de cada pessoa. “É essencial ter essa visão e registar tudo. É como ir ao médico e fazer o diagnóstico uma vez por ano, para ter fotografia da saúde. Na educação financeira é a mesma coisa”, pontua Domingos.
Segundo ele, essas práticas são fundamentais particularmente para quem ganha comissão e tem renda variável, como os Corretores de Seguros. “Pode fazer isso em um caderno ou no smartphone. Há até aplicativos para isso. É importante ter foto e conhecer o seu perfil financeiro. Com o pleno domínio de gastos e ganhos, fica tudo mais fácil”, comenta.
Domingos diz ainda que anotar tudo o que se ganha e gasta e também as dívidas pode ajudar muito também as pessoas que não controlam os gastos.
Além disso, é fundamental para programar sonhos e projetos futuros. “Se a pessoa faz o diagnóstico financeiro, registra o que ganha e gasta, pode guardar para realizar sonhos, até mesmo com a previdência privada”, com conclui.
O vídeo pode ser visto neste endereço:
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