No começo de uma corretora, a boa memória pode até ajudar com a lembrança de detalhes dos clientes, além de facilitar o controle sobre os processos. Porém, conforme o volume dos negócios vai aumentando, esse controle acaba se perdendo no meio de tantas tarefas. Com um bom CRM, você armazena todas as informações dos clientes e pode efetuar alguns procedimentos automaticamente, facilitando durante a rotina de trabalho.

O CRM ajuda a organizar e otimizar o relacionamento com o cliente, mas ele tem outra visão do uso durante o dia a dia. O CRM digitaliza boa parte dos documentos que uma corretora precisa ter arquivado, eliminando a necessidade de armazenar papéis, o que melhora a segurança e facilita o acesso aos dados.

A automação é o ponto mais alto do CRM, do ponto de vista operacional e da produtividade. Ela faz o recálculo automático de renovações, além do agendamento de cálculos perdidos em todos os ramos de seguradoras

Em relação ao registro das comissões, que acaba sendo uma tarefa que exige bastante atenção e consome tempo para garantir excelência, podemos considerar o alto nível de automação, permitindo contar com relatórios otimizados com as previsões de comissões a pagar e receber, baixa automática, percentuais de remunerações e muito mais.