Investimentos em startups tiveram a melhor rentabilidade do último ano e seguem em alta

O Venture Capital é um investimento de alto risco e de longo prazo focado em startups. A pandemia mundial deixou o mercado de tecnologia aquecido e de acordo com Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital (ABVCAP) e a consultoria KPMG, pela primeira vez os investimentos deste tipo de ativo superaram o volume de investimento gerado pelo private equity, ou seja, os investimentos em fundos de VC foram maiores que aqueles que feitos de forma privada para uma empresa. As empresas que fazem parte do portfólio da Invisto, maior círculo de investimento em Venture Capital do sul do Brasil, por exemplo, registraram, em conjunto, um faturamento de R$82,6 milhões, o que representa um crescimento de 51% se comparado com 2019.

A verdade é que a crise sanitária e as precauções necessárias para conter a pandemia foi um divisor de águas para o setor e exigiu que novas ferramentas fossem criadas ou melhoradas para se adequar à demanda por digitalização de processos, impulsionando o crescimento do setor de tecnologia em todo mundo.. Para as empresas de bases tecnológicas o venture capital está entre as melhores formas para levantar recursos para refinar produtos e escalar suas soluções.,

Cada fundo tem suas regras e preferências na hora de escolher com quais empresas gostariam de trabalhar. Alguns fundos são focados em aportes seed e pré-seed, injetando dinheiro em negócios que estão em fase inicial, apostando em seu potencial de crescimento e inovação. A Invisto, por exemplo, prioriza empresas focadas no mercado corporativo que tenham receita mensal entre R$100mil e R$150mil, que sejam preferencialmente da região sul e em áreas como educação, logística, ESG e saúde.

Com o objetivo de expandir atuação no mercado financeiro, foi criado em parceria com a Warren um fundo de captação especial para investidores qualificados, ou seja, com investimentos que partem de R$100mil.

O Mercado de Tecnologia está em Alta

O meio tecnológico está cada vez mais em destaque. Foi preciso criar e adaptar ferramentas para atender às novas demandas que nasceram com o cenário pandêmico mundial, com as novas formas de trabalhar, estudar e até realizar uma consulta médica. Essa condição está sendo um divisor de águas para o setor, chamando atenção para novas soluções e se tornado cada vez mais necessárias no dia a dia. Isso fez com que o investimento em Venture Capital ficasse em evidência.

“Em países como o Brasil, considerados mercados em desenvolvimento, essa percepção de evolução é ainda maior. As transformações para superar a pandemia são desafiadoras e a adoção de novas tecnologias trouxeram oportunidades necessárias para vencer alguns paradigmas”, comenta Marina Leite, head de Desenvolvimento de Negócios e Relações com Investidores da Invisto.

Muitas dessas startups estão aproveitando este momento para perseguir mercados que só se tornaram viáveis agora, com grandes mudanças que resultaram em algumas situações favoráveis, como: mudanças nas regulamentações; o surgimento de melhores tecnologias, que se adaptam a qualquer tipo de sistema operacional e uma considerável queda no custo de implementação.

Taxa de Juros Baixa

A baixa taxa básica de juros e o aumento de aportes em startups fizeram do Venture Capital o melhor investimento de 2020. O mercado de tecnologia está avançando a passos largos e reforçando a percepção de que as crises atuais estão sendo catalisadoras para adoção de soluções tecnológicas em massa. Investir em tecnologia é uma poderosa ferramenta para a busca de maiores retornos financeiros em momentos de crise.

O mercado de aquisições está em alta, muitas empresas grandes, já consolidadas, estão antenadas às startups e como suas especialidades podem potencializar os negócios. “O momento está favorável e estimula o mercado. Isso deixa em destaque o considerado “capital paciente” ou de longo prazo”, conta Marina.

Benefícios para as startups

Além do capital investido, fazendo com que a startup comece a caminhar por conta própria, um dos grandes diferenciais deste tipo de investimento é ajudar as empresas a crescerem e se alavancarem no mercado. Além de investir na startup, é comum que o investidor auxilie no andamento do negócio, agregando sua experiência profissional ao novo CEO fazendo com que ele não cometa erros comuns para empreendedores iniciantes.

Sobre a Invisto

Maior círculo de venture capital do sul do Brasil, a Invisto, novo nome da gestora desde o início de 2020, nasceu a partir da fusão das empresas Bzplan e da unidade de venture capital da FIR Capital e juntos já têm mais de 15 anos de atuação no mercado de inovação. O comando da gestão da Invisto fica nas mãos de Marcelo Wolowski e Marcelo Amorim, que já acumula mais de 20 anos de experiência no setor. A empresa tem sede em Florianópolis (SC) e sua principal expertise é a de alavancar os investimentos em scale ups, com foco em tecnologia e inovação. O atual fundo da Invisto conta com 8 empresas no portfólio que juntas vêm crescendo exponencialmente. Somente no primeiro trimestre de 2021, este portfólio cresceu aproximadamente 40% em relação ao mesmo período do ano anterior. Com mais de R$300 milhões em investimentos em empresas de alto crescimento, o time de fundadores da Invisto participou de várias operações de saída em mais de 30 investimentos realizados, com vendas para outros players no Brasil e no exterior, gerando mais de R$1 bilhão de valor a estes negócios Dentre os cases de sucesso da Invisto estão a venda da Axado para o Mercado Livre, da Akwan para o Google, da Hekima para o iFood.