O banco digital Modalmais anuncia a aquisição da Carteira Global, uma plataforma de gerenciamento e consolidação de carteiras de investimentos com foco no open finance, que oferece serviços para os investidores (B2C) e também para os assessores e consultores financeiros (B2B). Com a operação, ainda sujeita à aprovação pelo Banco Central, o Modalmais adquire 100% da empresa, cujos fundadores, Gabriel Cantu, Lucas Bastianik e o sócio Renato Ishihara, continuarão à frente da plataforma tocando o negócio no dia a dia.

Os usuários da Carteira Global - sejam B2B ou B2C -, têm a oportunidade de consolidar e cotizar ativos e carteiras de investimentos de múltiplas instituições financeiras em único local, além de poder acompanhar a evolução patrimonial, performance dos ativos e carteiras, estatísticas detalhadas e movimentações agregadas através de uma visão global dos investimentos de seus clientes ou próprios.

Com o objetivo de apresentar todas as características e dados dos investimentos que compõem ou podem compor o portfólio dos clientes finais, a Carteira Global disponibiliza uma ferramenta de análise com as principais informações e estatísticas de títulos públicos, debêntures, CRIs, CRAs, fundos de investimento, fundos imobiliários, ações, ETFs e BDRs.

Além de promover consolidação de portfólio para clientes finais, tradicionais do B2C, a Carteira Global destaca-se na experiência integrada para o B2B. Com uma tecnologia white label, na qual agentes autônomos, family offices e consultores de investimento podem dispor da tecnologia utilizando sua própria marca, a empresa auxilia na prospecção de novos clientes, no processo de tomada de decisão e potencializa a capacidade de prestar assessoria financeira e o acompanhamento de investimentos dos clientes finais.

Outro diferencial é um avançado comparador e simulador de investimentos, para que investidores e assessores possam comparar rentabilidade histórica e risco dos ativos e carteiras disponíveis na plataforma, comparando inclusive com ativos similares disponíveis no mercado. Além disso, a Carteira Global também oferece uma ferramenta de análise de correlação histórica dos ativos em períodos customizáveis.

Sobre o Modalmais

Desde sua criação como banco digital para investidores, o Modalmais já captou mais de 1,2 milhão de clientes em sua plataforma digital. A plataforma do Modalmais oferece um amplo portfólio de produtos de investimentos como Renda Fixa, Tesouro Direto, Fundos de Investimento, COE, Debêntures incentivadas, etc. Além disso, dispõe das facilidades proporcionadas por um banco digital, tais como cartão de crédito e débito, câmbio, pagamentos e maior alavancagem a partir dos ativos financeiros custodiados.