Avaya anuncia parceria estratégica com RingCentral para acelerar transformação para nuvem

- Avaya expande seu portfólio com uma nova oferta de UCaaS, o Avaya Cloud Office by RingCentral
- RingCentral torna-se fornecedor exclusivo de soluções UCaaS para Avaya
- Avaya, agora, terá um conjunto completo de soluções em nuvem pública, privada e híbrida para seus clientes e parceiros globais de UC e CC
- Companhia acelera execução da sua estratégia de crescimento e transformação para nuvem
- RingCentral contribui com US$ 500 milhões, incluindo um investimento em ações preferenciais de US$ 125 milhões e um adiantamento de US$ 375 milhões para pagamentos futuros e direitos de licença
- Avaya agrega valor adicional aos seus acionistas por meio de ações de alocação de capital

A Avaya Holdings Corp. (NYSE: AVYA), líder global em soluções para aprimorar e simplificar as comunicações e a colaboração, anuncia uma parceria estratégica com a RingCentral, Inc. (NYSE: RNG), fornecedora líder em soluções globais de comunicação corporativa, colaboração e contact center em nuvem. Por meio dessa parceria exclusiva, a Avaya apresentará o Avaya Cloud Office by RingCentral (Avaya Cloud Office, ou ACO), uma nova solução global de comunicações unificadas como serviço (UCaaS).

O Avaya Cloud Office expande o portfólio líder de mercado para oferecer um conjunto completo de soluções de UC, CC, UCaaS e CCaaS para uma base global, incluindo mais de 120 mil clientes, mais de 100 milhões de linhas de UC e 5 milhões de usuários de CC, em mais de 180 países.

"O investimento conjunto e o compromisso da Avaya e da RingCentral em levar o Avaya Cloud Office ao mercado criam uma oportunidade sem precedentes de acelerar a transição para a nuvem, com economia atraente para nossos clientes e parceiros", afirma Jim Chirico, presidente e CEO da Avaya. "Isso também nos dá a oportunidade de viabilizar valor monetário em uma base não monetizada dos nossos negócios, pois agrega um valor atraente aos nossos cliente e parceiros. Acreditamos que essa parceria altamente complementar é um divisor de águas que expande o mercado total de interesse da Avaya e cria um valor significativo tanto para a Avaya quanto para a RingCentral."

O ACO combina a plataforma de UCaaS líder da RingCentral com a tecnologia, os serviços e recursos de migração da Avaya, criando uma oferta de UCaaS altamente diferenciada. A Avaya espera lançar o ACO no primeiro trimestre de 2020.

"Essa parceria estratégica aproveita os pontos fortes da Avaya e da RingCentral para fornecer uma solução diferenciada e definitiva", diz Vlad Shmunis, fundador, presidente e CEO da RingCentral. "Estamos ansiosos por trazer a plataforma de UCaaS líder da RingCentral para a base instalada da Avaya, com mais de 100 milhões de usuários e mais de 4.700 parceiros, oferecendo oportunidades de crescimento a longo prazo para ambas as empresas."

Chirico acrescenta: "As ações estratégicas que estamos executando como resultado de uma análise abrangente criam oportunidades de crescimento, devolvem capital aos nossos acionistas e equilibram nosso balanço. Com um caminho claro a seguir, investiremos ainda mais em tecnologia e inovação para continuar trazendo soluções de ponta aos nossos clientes e parceiros."

Prioridades de alocação de capital

O Conselho de Administração da Avaya autorizou um programa de recompra de ações, no qual é possível comprar até US$ 500 milhões em ações ordinárias da Avaya. A Avaya também anunciou planos para pagar US$ 250 milhões da dívida principal sob seu Termo de Empréstimo B.

Termos transacionais

A RingCentral está contribuindo com US$ 500 milhões para sua parceria com a Avaya, incluindo um investimento de US$ 125 milhões em ações preferenciais resgatáveis a 3% conversíveis em US$ 16 por ação, representando uma posição aproximada de 6% na Avaya em uma base de valor convertido. A RingCentral também pagará à Avaya um adiantamento de US$ 375 milhões, principalmente em ações para pagamentos futuros e direitos de licença.

Tempo e aprovações

A transação deve ser concluída ainda em 2019, sujeita às condições habituais de fechamento e aprovações regulatórias. A transação não requer a aprovação dos acionistas da Avaya, ou da RingCentral. Os Conselhos de Administração de ambas as empresas aprovaram por unanimidade a transação.

Conselheiros

J. P. Morgan está atuando como consultor financeiro exclusivo, e Kirkland & Ellis LLP está atuando como consultor jurídico da Avaya.

Teleconferência

Na quinta 3 de outubro, à tarde, a Avaya promoveu um webcast ao vivo para discutir esse anúncio. A gravação ficará disponível na página do investidor do site da Avaya por um período de um ano.

Sobre Avaya

As empresas são feitas das experiências que elas proporcionam, e, todos os dias, milhões dessas experiências são construídas pela Avaya (NYSE:AVYA). Há mais de 100 anos, auxiliamos empresas de todo o mundo a alcançar o sucesso, criando experiências de comunicação inteligentes para colaboradores e clientes. A Avaya fornece soluções abertas, convergentes e inovadoras para aprimorar e simplificar a comunicação e a colaboração – na nuvem, on premise ou em um ambiente híbrido. Estamos comprometidos com inovação, parceria e com foco no futuro, tudo para ajudá-lo a expandir seus negócios. Somos a empresa de tecnologia em que você confia para entregar experiências que fazem a diferença. Visite-nos em: www.avaya.com

Nota de advertência sobre declarações prospectiva

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Uso de projeções non-GAAP

Esta apresentação inclui certas projeções de medidas financeiras non-GAAP. Devido à alta variabilidade e dificuldade em fazer previsões e projeções precisas de algumas das informações excluídas dessas medidas projetadas, juntamente ao fato de algumas das informações excluídas não serem verificáveis ou acessíveis, a companhia não pode quantificar certos valores que seriam necessários para serem incluídos nas medidas financeiras GAAP mais diretamente comparáveis, sem esforços irracionais. Consequentemente, nenhuma divulgação de medidas GAAP comparáveis estimadas é incluída, e nenhuma reconciliação das medidas financeiras não-GAAP prospectivas é incluída.